Unvorhergesehene geopolitische Ereignisse, starke globale Veränderungen in der Logistiklandschaft und eine sich entwickelnde Dynamik: Das zweite Quartal 2025 hat für Unternehmen, die auf effiziente globale Lieferketten angewiesen sind, sowohl Herausforderungen als auch Chancen gebracht. In diesem Artikel gehen wir auf die wichtigsten Entwicklungen ein, die den See- und Luftfrachtmarkt geprägt haben, und geben Einblicke in die wirkenden Kräfte und beleuchten ihre Auswirkungen.
Forto Logistics Pulse – Q2 2025
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Seefracht: Zölle, Allianzen und widerstandsfähiger Handel
Im zweiten Quartal 2025 wurde der Seefrachtmarkt von störenden Kräften und strukturellen Veränderungen geprägt. Die Ankündigung von US-Zöllen war ein wichtiger Faktor, der insbesondere auf den Ost-West-Verkehrsrouten für Volatilität bei Raten und Kapazitäten sorgte. Darüber hinaus hat die vollständige Einführung neu gestalteter Seefrachtallianzen, wie die eigenständige Struktur von MSC und das Hub-and-Spoke-Modell der Gemini Cooperation, die Komplexität des Netzwerkbetriebs erhöht. Trotz der anhaltenden geopolitischen Spannungen blieb der Containerhandel widerstandsfähig, da sich viele Verkehrsträger bereits in den vergangenen Monaten auf diese Herausforderungen eingestellt hatten.
Entwicklung der Seefrachtkapazitäten Q2 2025
Die Kapazitätsentwicklung auf den Ost-West-Verkehrsrouten wies kurzfristige Schwankungen auf. Zwischen Ende Mai und Anfang Juli kam es bei der wöchentlichen Kapazität auf den Routen Trans-Pacific Eastbound (TPEB) und Far East Westbound (FEWB) zu bemerkenswerten Verschiebungen. Diese Veränderungen spiegelten die Reaktionen auf die US-Zolldrohungen und eine kurze Pause vom 14. April bis zum 9. Juli wider. Auf den Transpazifik-Routen kam es nach einem Rückgang des Volumens aus China um 30 bis 35 % zunächst zu einem drastischen Kapazitätsabbau, der sich jedoch mit der Klarheit der Politik schnell wieder erholte. Im Gegensatz dazu blieben die Asien-Europa-Routen vergleichsweise stabil, obwohl der Einsatz von Schiffen und die wöchentlichen Abfahrtszeiten zunehmend unter Druck gerieten.
Entwicklung der Seefrachtraten Q2 2025
Auch die Ratenentwicklung spiegelt diese tarifbedingte Volatilität wider. Die SCFI-Daten zeigten einen starken Anstieg und Rückgang auf der TPEB-Route: ein Anstieg von 3.334 USD pro FEU gefolgt von einem Rückgang von 3.517 USD innerhalb von nur 10 Wochen. Die Fahrtgebiete in Fernost reagierten mit moderateren und verzögerten Ratenanpassungen. In Nordeuropa kam es zu allmählichen Erhöhungen, während in Südeuropa kurzfristig deutlichere Erhöhungen zu verzeichnen waren, gefolgt von einer Korrektur im Juli aufgrund des geringeren Volumens für die ETAs im August.
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Luftfracht: Geopolitische Schocks und Nachfrageverschiebungen
Der globale Luftfrachtmarkt war im zweiten Quartal 2025 eine echte Mischung aus Widerstandsfähigkeit und Volatilität. Während tarifbedingte Vorbestellungen und Verkehrsverlagerungen von der See- auf die Luftfracht die Nachfrage auf mehreren Verkehrsträgern aufrechterhielten, führten externe Schocks, insbesondere der israelisch-iranische Konflikt, zu schwerwiegenden betrieblichen Beschränkungen. Streckenunterbrechungen, steigende Treibstoff- und Versicherungskosten sowie eine uneinheitliche regionale Nachfrage trugen zu einem zunehmend unberechenbaren Umfeld bei. Trotz dieses Gegenwinds prägten strukturelle Trends wie die Diversifizierung der Beschaffung und die Nachfrage nach E-Commerce weiterhin die langfristige Entwicklung des Sektors.
Wachstum des Luftfrachtmarktes Q2 2025
Das weltweite Wachstum des Luftfrachtmarktes wurde für das zweite Quartal mit 1,5 % im Jahresvergleich prognostiziert, ein bescheidenes Tempo nach 3 % Wachstum im ersten Quartal und einem 11 %igen Anstieg im ersten Quartal 2024. Dies deutet auf eine Rückkehr zu normaleren Nachfragemustern hin. Mit der Abschwächung der Nachfrage wurde der Markt jedoch anfälliger für externe Schocks wie geopolitische Spannungen, regulatorische Änderungen oder wirtschaftliche Unsicherheit. Ohne eine starke Grundnachfrage würde die Volatilität bei den Tarifen und der Kapazitätsplanung wahrscheinlich weiter anhalten.
Entwicklung der Luftfrachtraten Q2 2025
Die Ratenentwicklung im zweiten Quartal spiegelt diese Instabilität wider. Während die weltweiten durchschnittlichen Luftfrachtraten im ersten Quartal um 4 % gegenüber dem Vorjahr und im März um 3,9 % gegenüber dem Vormonat stiegen, waren die Trends je nach Region sehr unterschiedlich:
- Von China bis Nordamerika: Die Raten sanken um 7 % auf 4,92 $/kg und rutschten damit zum ersten Mal seit August 2024 unter die 5,00 $-Marke.
- China nach Europa: Die Raten fielen um 13 % auf 3,14 $/kg und spiegeln damit das schwache Volumen nach dem Mondneujahrsfest wider.
- Nordeuropa nach Nordamerika: Die Raten blieben relativ stabil und sanken um nur 1 % auf 2,35 $/kg.
Ein Teil des Preisanstiegs im ersten Quartal könnte darauf zurückzuführen sein, dass im Vorfeld der erwarteten Änderungen der US-Zölle auf chinesische Importe die Verschiffungen vorgezogen wurden, was zu Beginn des Jahres die Mengen und Preise künstlich in die Höhe trieb. Als sich diese frühen Aktivitäten normalisierten und die Zollunsicherheit anhielt, könnten die Preise weiter sinken. Geopolitische Konflikte und betriebliche Probleme, darunter unterbesetzte Zollämter und Probleme mit den Bodenabfertigungsdiensten (GHA) an mehreren europäischen Flughäfen, könnten jedoch die Ratenentwicklung und die Kapazitätsverfügbarkeit erneut schwanken lassen.
Grundlegende globale Entwicklungen
Der israelisch-iranische Konflikt hat die Luftfrachtnetze stark beeinträchtigt. Beide Länder sperrten ihren Luftraum. Flugzeuge von Europa nach Asien wurden auf halber Strecke umgeleitet, und die Fluggesellschaften mussten sich auf die entstehende “Flugverbotszone” einstellen. Dies führte zu umgeleiteten oder zurückgeschickten Flügen, längeren Flugzeiten über Westasien und höheren Betriebskosten aufgrund von höherem Treibstoffverbrauch, Besatzungsstunden und Versicherungsprämien. Einige Exporteure rechneten mit einem möglichen Anstieg der Fracht- und Versicherungsraten um 50 %, wenn die Krise länger als eine Woche andauern würde. Hinzu kamen die steigenden Rohölpreise der Sorte Brent, die mit 78 $/Barrel ein Fünfmonatshoch erreichten.
Abgesehen von den geopolitischen Risiken waren die europäischen Drehkreuze weiterhin mit betrieblichen Problemen konfrontiert. Die Personalknappheit blieb kritisch, insbesondere bei den Lagerteams und den Zollbeamten. In Westeuropa entstanden durch die Pensionierung erfahrener Zollbeamter Lücken in kleineren Büros, was die Grenzabfertigung verzögerte. Intra-EU-Grenzkontrollen, wie etwa an der deutsch-polnischen Grenze, führten zu Verzögerungen bei der Beförderung von Luftfracht auf der ersten und letzten Meile.
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Fazit: Anpassung an eine dynamische Landschaft
Das zweite Quartal 2025 war für Unternehmen, die auf globale Logistik angewiesen sind, eine Zeit der Anpassung. Tarifunsicherheiten, sich entwickelnde Schifffahrtsallianzen und plötzliche geopolitische Verwerfungen: All diese Entwicklungen haben deutlich gemacht, wie wichtig Flexibilität und robuste Risikomanagementstrategien sind. Unternehmen, die diese Zeit erfolgreich überstanden haben, haben Flexibilität in ihrer Lieferkette und einen proaktiven Ansatz für unvorhergesehene Herausforderungen bewiesen.
Wenn Sie diese Veränderungen mit einem starken Logistikpartner an Ihrer Seite meistern wollen, sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen.
